Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Haute-Vienne ?
Les tarifs du service d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre situation et des services nécessaires. Cela peut être gratuit pour les cas les plus faciles. Dans toutes les situations, les honoraires sont clairement établis, sans frais cachés.
Pour une analyse de patrimoine, par exemple, les honoraires dépendent du temps consacré et de le savoir-faire requise, mais ce coût reste modéré par rapport aux bénéfices que notre accompagnement vous procureront. De plus, bonne nouvelle : si des coûts sont exigés, vous pouvez bénéficier d’un rabais fiscal de 50 %.
Aperçu des coûts pour du consultation en gestion de patrimoine en Haute-Vienne :
- Cas simple : gratuit (sans frais).
- Analyse de patrimoine : Frais variables selon le temps passé et l’expertise requise (fixés d’avance).
- Réduction fiscale : moitié de récupération des honoraires sous forme de crédit d’impôt si applicable.
- Coûts d’entrée sur certains produits d’investissement
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance, et prévoyance.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, plans d’épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions basées sur les montants pour les instruments financiers demandant un suivi régulier (assurance-vie, placements financiers, entre autres).
Tous les frais sont clairs et précisés avant toute action.
Nos offres en conseil en patrimoine en Haute-Vienne
Organisation de votre retraite
Cette étape de vie doit apporter de sérénité, sans stress. Nous créons des approches sur-mesure pour sécuriser des revenus stables et suffisants tout au long de cette période de retraite. Avec vous, nous élaborerons un programme qui vous garantira de profiter pleinement de cette nouvelle phase de vie, en toute tranquillité financière.
Transmettre votre patrimoine conformément à vos désirs est essentiel. Nous vous guidons pour organiser le partage de vos actifs de manière à réduire au maximum la fiscalité, afin que vos héritiers puissent recevoir le maximum de ce que vous leur léguez. Nous garantissons que vos intentions soient suivies tout en assurant l’efficacité en termes d’impôts.
Vos actifs doit être optimisé pour vous permettre de profiter au maximum de vos ressources. Nous examinons minutieusement votre état patrimonial pour concevoir des stratégies de réduction de la charge fiscale, à court terme que dans le futur. Notre objectif est de vous accompagner dans la protection et à augmenter votre capital net en réduisant au maximum le fardeau fiscal.
Vos investissements doit évoluer avec les conditions du marché et votre profil. Nous analysons régulièrement vos actifs pour les ajuster en fonction des évolutions du marché et des changements dans votre vie, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour réaliser vos ambitions financières.
Nous ne faisons pas confiance aux solutions toutes faites. Chaque client a une tolérance au risque et des objectifs spécifiques. Nous recherchons les options les plus alignées à votre stratégie pour optimiser vos gains tout en réduisant les risques. Par une étude approfondie du marché, nous nous assurons que vos placements soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos qualifications et expertises ?
Vous serez suivi par notre équipe experte.
Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et de pratiques personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.
Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.
Flavien Matifas, notre benjamin, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à ses études en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.
Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de élaborer un profil adapté. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en combinant des placements plus risqués (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour sécuriser et développer vos actifs de manière stable.
Nous organisons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de les résultats de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vision globale.
Notre mission est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, que vous souhaitiez anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous ajustons régulièrement nos plans pour affronter les crises économiques ou les périodes de volatilité, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous avons foi en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des analyses périodiques sur l’évolution du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Haute-Vienne
Le Patrimoine Bleu est une entreprise dédiée à l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.
Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour concevoir des projets financiers fiables et performants, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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