Il existe en effet une infinité d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des conséquences notables, il est essentiel de bien les adapter à votre profil patrimoniale.
Diverses options, notamment celles à dimension sociétale, requièrent un important exigences pour être adéquates.
Le rôle d’un expert du conseil patrimonial est de vous guider dans cet environnement, et d’déterminer un schéma éventuellement pertinent pour votre cas.
Divers montages patrimoniaux sont tellement banalisés qu’on les met en œuvre sans forcément avoir d’finalité de gestion patrimoniale particulier… C’est regrettable !
Explorons ensemble les solutions possibles.
Quel coût les services en optimisation patrimoniale à Puteaux avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la nature de votre situation et des services requises.
Il peut même être nul. Dans tous les cas, les honoraires sont fixés au préalable, en toute transparence.
Dans le cadre d’un audit patrimonial, le coût sont calculés en fonction du temps investi et de l’complexité demandée, mais ils sont généralement raisonnables en comparaison des gains que nos recommandations sont susceptibles de produire.
Bonne nouvelle ! en cas de frais, vous pouvez obtenir d’un avantage fiscal de 50 % du coût.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Dossier peu complexe : Aucun honoraire (aucun honoraire à prévoir).
- Étude de patrimoine : Coût modulable en fonction du travail requis et le type de compétence demandée (fixés au préalable).
- Réduction fiscale : Retour de 50 % des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et mutuelles.
- Variables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont transparents et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et analyste du patrimoine, sans oublier que, je maîtrise l’art d’ choisir sans hésitation quelle est la mieux adaptée pour sublimer notre repas.
Je mobilise le panel complet des opportunités relatives à la fiscalité, en matière de droit, et d’investissement disponibles pour les adapter avec minutie et répondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’conseillère patrimoniale, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Je suis déterminée à conseiller tout personne qui en exprimerait la volonté, car la gestion patrimoniale n’est pas l’apanage d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le métier de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir efficacement, avec clarté et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Puteaux
Diagnostic détaillé du patrimoine
La première étape consiste à réaliser un diagnostic approfondi de votre patrimoine. Ce bilan couvre vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu vous aide à visualiser votre organisation patrimoniale, à identifier des ressources non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous élaborons une stratégie d’investissement qui vous correspond. Vous avez accès d’un soutien pour sélectionner des produits compatibles avec votre appétence pour le risque, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette approche a pour objectif de faire fructifier votre investissement de manière stratégique et à faciliter votre progression vers vos ambitions économiques.
Planification de la retraite
Préparer votre retraite requiert planification et connaissance. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans analyser vos objectifs à long terme et à développer des stratégies d’investissement et des options pertinentes pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous construisez un patrimoine qui vous permettra de assurer votre qualité de vie une fois en retraite. Vous avez ainsi vision précise pour préparer cette étape de vie avec sérénité.
Optimisation fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre imposition. En vous accompagnant vers des placements ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou de dons, nos experts vous permettent de optimiser vos bénéfices réels et de diminuer la pression fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en respectant la réglementation.
Organisation successorale
Afin de structurer votre héritage, nos conseillers vous accompagne dans la construction d’une approche qui reflète vos intentions tout en limitant la fiscalité pour vos héritiers. Cela peut inclure des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous préservez la pérennité de votre capital et facilitez la gestion de vos héritiers le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
L’objectif est de garantir la protection économique de vos proches et la préservation de vos biens. Notre équipe étudie vos besoins en prévoyance et vous propose des options pertinentes, comme des assurances pour couvrir les aléas de la vie. En cas de coup dur, votre famille est mieux protégée et vos patrimoines restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois ardus et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous accompagne et vous éclaire sur cet domaine parfois obscur, en garantissant une complète conformité avec la législation. Vous bénéficiez en sécurité et en efficacité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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