Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Landes ?
Le coût du service d’accompagnement en optimisation patrimoniale varie en fonction de la complexité de votre profil financier et des prestations requises. Cela peut être gratuit pour les situations les plus faciles. Dans tous les cas, le coût des services sont clairement établis, sans coût inattendu.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les frais dépendent du temps consacré et de l’expertise nécessaire, mais ce montant est souvent raisonnable en comparaison aux gains que nos conseils vous apporteront. De plus, et en plus : si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50 %.
Résumé des honoraires pour un service de consultation en optimisation patrimoniale en Landes :
- Cas peu complexe : aucun frais (aucun honoraire).
- Audit patrimonial : Honoraires adaptés selon la durée et le niveau d’expertise requis (fixés d’avance).
- Réduction fiscale : moitié de récupération des frais sous forme de crédit d’impôt en cas d’éligibilité.
- Frais d’entrée sur certains produits financiers
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, assurance, et mutuelle.
- Ajustables pour : assurance-vie, PER, plans d’épargne entreprise.
- Paiement récurrent : Commissions basées sur les montants pour les produits demandant un accompagnement constant (assurance-vie, fonds d’investissement, et autres).
Tous les frais sont explicitement communiqués et fixés en amont de toute prestation.
Nos prestations en gestion de patrimoine en Landes
Cette étape de vie doit apporter de paix, pas d’inquiétude. Nous créons des approches sur-mesure pour assurer des ressources financières constantes et adéquats pendant toute votre retraite. Avec vous, nous construirons un programme qui vous permettra de profiter pleinement de cette nouvelle étape, en toute tranquillité financière.
Transmettre vos biens selon vos souhaits est notre priorité. Nous vous aidons pour préparer le partage de vos biens de manière à diminuer le plus possible les impôts et frais, afin que les bénéficiaires puissent recevoir le maximum de ce que vous leur léguez. Nous veillons que vos volontés soient respectées tout en optimisant une optimisation fiscale.
Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous assurer un bénéfice maximal de vos ressources. Nous étudions avec précision votre état patrimonial pour concevoir des solutions de diminution de la fiscalité, actuellement que dans le futur. Notre but est de vous aider à préserver et à développer votre capital net en diminuant le plus possible les impôts.
Vos investissements doit évoluer avec l’évolution des marchés et vos circonstances personnelles. Nous examinons périodiquement vos investissements pour les optimiser en fonction du contexte économique et des modifications de votre situation, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers.
Nous ne faisons pas confiance aux réponses préconçues. Chacun de nos clients a une tolérance au risque et des attentes définies. Nous trouvons les options les plus adaptées à votre profil pour optimiser vos gains tout en minimisant les risques. Via une évaluation poussée du secteur financier, nous veillons à que vos investissements soient cohérents avec vos objectifs de développement à long terme.
Quels sont nos compétences et expertises ?
Vous serez suivi par notre super équipe.
Fabrice Collet, conseiller en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les placements. Ce parcours autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que ce soit en France ou à l’étranger.
Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe s’est faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos clients.
Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et gestion. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.
Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?
Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour identifier précisément votre situation actuelle, vos objectifs et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de élaborer un profil personnalisé. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les obligations ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière équilibrée.
Nous vous proposons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous informer en temps instantané de les résultats de votre capital, pour vous offrir toujours une vision globale.
Notre objectif est de vous soutenir pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos stratégies pour affronter les turbulences économiques ou les périodes de volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.
Nous avons foi en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les performances du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Landes
Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.
Nos professionnels de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des projets financiers fiables et performants, tout en restant adaptable pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous apportons des conseils éclairés et un accompagnement constant.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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