Il existe en effet une multitude de stratégies patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des résultats remarquables, il est indispensable de bien les adapter à votre situation patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions sociétales, demandent un important exigences pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet univers, et d’déterminer un montage éventuellement pertinent pour votre cas.
Divers montages patrimoniaux sont devenus banalisés qu’on les met en œuvre sans forcément avoir d’finalité financier particulier… Et c’est bien dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
Quel coût les services en conseil patrimonial à Mont-de-Marsan avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du d’accompagnement en optimisation patrimoniale varie en fonction de la complexité de votre situation et des services requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Dans tous les cas, les honoraires sont fixés au préalable, en toute transparence.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les frais dépendent en fonction du temps investi et de l’niveau d’expertise, mais ils sont souvent accessibles en comparaison des bénéfices que nos recommandations peuvent générer.
Autre avantage ! si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le service en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : 0 € (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables selon le temps passé et le type de compétence demandée (fixés au préalable).
- Avantage fiscal : Crédit fiscal de moitié des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et mutuelles.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
L’ensemble des coûts sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et analyste du patrimoine, en plus de cela, je suis capable de choisir avec précision quelle sera la parfaite pour compléter notre table.
Je mobilise le panel complet des solutions relatives à la fiscalité, en matière de droit, et d’investissement existantes pour les ajuster avec précision et correspondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le conseil authentique n’est pas un mythe.
Mon objectif est de conseiller tout client qui en ressent le besoin, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je découvre le métier de conseiller financier.
Et comment vous accompagner efficacement, avec clarté et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Mont-de-Marsan
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par dresser un bilan détaillé de votre situation patrimoniale. Ce audit analyse vos avoirs financiers, immobiliers, et professionnels. En analysant votre situation dans sa globalité, nos experts permet de évaluer votre organisation patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à proposer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous concevons une approche patrimoniale qui vous correspond. Vous profitez d’un soutien pour opter pour des produits compatibles avec votre profil financier, cela inclut produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette approche vise à accroître votre capital de manière ciblée et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.
Stratégie pour votre retraite
Anticiper votre retraite requiert planification et connaissance. Notre équipe vous accompagne pour déterminer vos besoins futurs et à mettre en place des stratégies d’investissement et des approches personnalisées pour les atteindre. Grâce à cette démarche, vous bâtissez progressivement un patrimoine qui vous permettra de maintenir votre niveau de vie une fois en retraite. Vous disposez de stratégie définie pour préparer cette transition avec confiance.
Réduction fiscale
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui peuvent alléger votre imposition. En vous guidant vers des investissements ou des options fiscalement intéressantes, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos spécialistes aident à améliorer vos gains nets et de réduire la pression fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour améliorer vos finances tout en assurant votre conformité juridique.
Planification de succession
Afin de structurer votre héritage, notre équipe vous conseille dans la mise en place d’une approche qui honore vos choix tout en minimisant l’imposition pour vos héritiers. Il peut s’agir de des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous garantissez la pérennité de votre patrimoine et épargnez du stress à la charge de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
L’objectif est de assurer la sécurité financière de vos familles et la stabilité de vos actifs. Notre équipe évalue vos exigences en protection financière et vous suggère des stratégies personnalisées, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Lors de moments difficiles, votre famille est préservée et vos avoirs restent intacts, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales peuvent être complexes et impliquent des questions de droit et fiscalité. Nos experts vous conseille et vous aide à naviguer cet environnement souvent complexe, en veillant à une adhésion stricte avec la loi. Cela vous apporte en sécurité et en tranquillité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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