Il existe en effet une grande variété d’approches patrimoniales. Même si toutes puissent avoir des conséquences notables, il est essentiel de bien les doser à votre réalité patrimoniale.
Diverses options, en particulier les solutions sociétales, requièrent un grand exigences pour être appropriées.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet environnement, et d’identifier un dispositif éventuellement pertinent pour votre cas.
De nombreux dispositifs patrimoniaux sont devenus courants qu’on les applique sans forcément avoir d’objectif financier spécifique… Et c’est bien dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
À quel prix s’élève le conseil en gestion de patrimoine à Meyzieu avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du service en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre situation et des options requises.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont définis à l’avance, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires sont calculés en fonction du travail nécessaire et de l’niveau d’expertise, mais ils sont souvent modérés par rapport des avantages que nos recommandations vous apporteront.
Bonne nouvelle ! si vous avez des frais, vous pouvez obtenir d’un retour fiscal de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des frais pour le service en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : 0 € (pas de frais).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (définis à l’avance).
- Réduction fiscale : Retour de 50 % des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur divers produits financiers :
- Définis à l’avance pour : SCPI, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Tous les frais sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et analyste du patrimoine, en plus de cela, je suis capable de repérer sans hésitation quelle est la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
Je mets en œuvre l’universalité des opportunités fiscales, en matière de droit, et d’investissement à disposition pour les optimiser avec minutie et répondre au mieux à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir réalisé que le conseil authentique n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à orienter tout client qui en exprimerait la volonté, car le conseil en patrimoine n’est pas le privilège d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, j’apprends le rôle de conseiller financier.
Et comment vous guider de la meilleure manière possible, avec explications accessibles et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Meyzieu
Analyse patrimoniale sur mesure
Notre démarche débute par réaliser un bilan détaillé de votre ensemble d’actifs. Ce diagnostic englobe vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation de manière holistique, notre équipe permet de visualiser votre organisation patrimoniale, à identifier des ressources non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
En fonction de votre situation financière et de vos ambitions, nous concevons une stratégie d’investissement qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un accompagnement pour opter pour des placements en adéquation avec votre appétence pour le risque, qu’il s’agisse de investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette solution a pour objectif de faire fructifier votre investissement de manière stratégique et à faciliter votre progression vers vos objectifs financiers.
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite demande préparation et expertise. Notre équipe vous aide à analyser vos projections financières et à mettre en place des stratégies d’investissement et des options pertinentes pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous accumulez un fonds qui vous permettra de assurer votre niveau de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi vision précise pour préparer cette période avec confiance.
Réduction fiscale
Nos experts repèrent les leviers fiscaux qui visent à réduire votre charge fiscale. En vous accompagnant vers des placements ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos conseillers aident à maximiser vos gains nets et de minimiser la ponction fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en restant conforme à la loi.
Organisation successorale
Pour organiser votre succession, Le Patrimoine Bleu vous accompagne dans la construction d’une solution qui reflète vos intentions tout en réduisant les frais fiscaux pour vos bénéficiaires. Il peut s’agir de des transferts anticipés, contrats vie, ou de stratégies de démembrement. En travaillant sur ce volet, vous assurez la durabilité de votre patrimoine et facilitez la charge de vos héritiers le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Ce service vise à assurer la protection économique de vos héritiers et la stabilité de vos biens. Nos conseillers analyse vos besoins en protection financière et vous propose des solutions adaptées, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. En cas de coup dur, votre famille est en sécurité et vos avoirs restent intacts, garantissant votre sérénité.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques peuvent être complexes et impliquent des contraintes légales et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous guide et vous aide à naviguer cet environnement souvent complexe, en vous assurant une complète conformité avec la réglementation. Vous gagnez en sécurité et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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