Il existe en effet une multitude d’optimisations patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des effets notables, il est indispensable de bien les adapter à votre réalité patrimoniale.
Diverses options, en particulier celles sociétales, demandent un important conditions pour être adéquates.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous guider dans cet domaine, et d’identifier un montage potentiellement pertinent pour votre cas.
De nombreux montages patrimoniaux sont à présent banalisés qu’on les utilise sans réellement avoir d’finalité patrimonial spécifique… Quel dommage !
Regardons ensemble comment agir.
Quel coût les services en gestion de patrimoine à Meaux avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du conseil en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la particularité de votre situation et des options nécessaires.
Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les honoraires sont clairement établis, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les honoraires dépendent en fonction du temps consacré et de l’niveau d’expertise, mais ils sont généralement modérés en comparaison des gains que nos conseils vous apporteront.
Autre avantage ! si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour l’accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : 0 € (aucun honoraire à prévoir).
- Audit patrimonial : Coût modulable en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Réduction fiscale : Retour de 50 % des montants si applicable.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération récurrente : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
L’ensemble des coûts sont clairement définis et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et juriste du patrimoine, sans oublier que, je suis capable de choisir à coup sûr quelle est la plus appropriée pour accompagner notre déjeuner.
J’exploite l’universalité des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement disponibles pour les ajuster au millimètre et répondre pleinement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une transition professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir réalisé que le véritable accompagnement n’est pas un idéal inaccessible.
Je suis déterminée à orienter tout individu qui le souhaite, car l’accompagnement patrimonial n’est pas le privilège d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je découvre le métier de conseiller financier.
Et comment vous guider efficacement, avec des explications accessibles et engagement.
Nos services en conseils patrimoniaux à Meaux
Bilan patrimonial personnalisé
La première étape consiste à établir un diagnostic approfondi de votre ensemble d’actifs. Ce audit analyse vos actifs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu permet d’évaluer votre structure patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à identifier des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre profil d’investisseur et de vos objectifs, nous créons une solution d’investissement qui répond à vos besoins. Vous avez accès d’un suivi pour sélectionner des investissements en adéquation avec votre profil financier, que ce soit via produits financiers, secteur immobilier, ou options diversifiées. Cette solution permet de faire fructifier votre investissement de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos ambitions économiques.
Stratégie pour votre retraite
Anticiper votre retraite nécessite planification et connaissance. Notre équipe vous soutient dans déterminer vos objectifs à long terme et à structurer des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette approche, vous construisez un capital qui vous aidera de maintenir votre qualité de vie à cette étape de vie. Vous profitez d’une vision précise pour anticiper cette transition avec tranquillité.
Optimisation fiscale
Nous identifions les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des investissements ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos conseillers aident à optimiser vos gains nets et de minimiser la charge fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en respectant la réglementation.
Planification de succession
Pour organiser votre héritage, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la construction d’une solution qui reflète vos intentions tout en minimisant l’imposition pour vos bénéficiaires. Les options incluent des transferts anticipés, contrats vie, ou de démembrements de propriété. En explorant cet aspect, vous préservez la pérennité de votre capital et facilitez la gestion de vos proches le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Ce service vise à garantir la stabilité économique de vos héritiers et la protection de vos biens. Le Patrimoine Bleu évalue vos demandes en protection financière et vous suggère des stratégies personnalisées, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Lors de moments difficiles, votre entourage est préservée et vos patrimoines restent à l’abri, pour une sérénité assurée.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales se révèlent parfois complexes et dépendent de des questions de droit et fiscalité. Notre équipe vous conseille et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en veillant à une adhésion stricte avec la législation. Vous gagnez en protection et en tranquillité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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