Quel est le prix pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Seine-et-Marne ?
Les tarifs du conseil en gestion de patrimoine fluctue en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des services requises. Cela peut être gratuit pour les cas les plus faciles. Dans toutes les situations, les honoraires sont clairement établis, sans coût inattendu.
Pour une analyse de patrimoine, par exemple, les frais sont calculés en fonction du temps nécessaire et de les compétences requise, mais ce montant est souvent raisonnable en comparaison aux bénéfices que notre accompagnement vous apporteront. De plus, et en plus : si des coûts sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50 %.
Résumé des tarifs pour du accompagnement en gestion de patrimoine en Seine-et-Marne :
- Cas simple : 0 € (sans frais).
- Analyse de patrimoine : Honoraires adaptés selon le temps nécessaire et le niveau d’expertise requis (fixés d’avance).
- Crédit d’impôt : 50 % de récupération des frais sous forme de réduction d’impôt en cas d’éligibilité.
- Coûts d’entrée sur des produits financiers
- Forfaitaires pour : SCPI, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance, et prévoyance.
- Variables pour : contrats d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions sur encours pour les placements nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, placements financiers, et autres).
Les coûts sont transparents et précisés en amont de toute prestation.
Nos offres en gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
La retraite doit être synonyme de tranquillité, sans souci. Nous créons des solutions personnalisées pour assurer des revenus réguliers et suffisants tout au long de cette période de retraite. Avec vous, nous définirons un programme qui vous permettra de tirer le meilleur parti de cette nouvelle phase de vie, avec une sécurité financière totale.
Léguer votre héritage comme vous le souhaitez est notre priorité. Nous vous accompagnons pour structurer la distribution de vos actifs de manière à diminuer au maximum les taxes et frais, afin que vos héritiers puissent recevoir le maximum de ce que vous leur léguez. Nous garantissons que vos volontés soient respectées tout en assurant l’efficacité fiscale.
Votre patrimoine nécessite une optimisation pour vous assurer un bénéfice maximal de vos gains. Nous analysons en détail votre situation pour élaborer des solutions de réduction de la charge fiscale, à court terme que pour les années à venir. Notre but est de vous assurer la sauvegarde et à faire croître votre capital net en allégeant au maximum les impôts.
Votre portefeuille nécessite une évolution avec les conditions du marché et votre profil. Nous examinons périodiquement vos placements pour les optimiser en fonction des évolutions du marché et des changements dans votre vie, afin de garantir de toujours être sur la bonne voie pour atteindre vos buts économiques.
Nous ne prônons pas aux solutions toutes faites. Tous nos clients a une propension au risque et des buts particuliers. Nous trouvons les options les plus pertinentes à votre profil pour maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Par une étude approfondie du marché, nous veillons à que vos investissements soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos qualifications et expériences ?
Vous serez pris en charge par notre super équipe.
Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.
Flavien Matifas, notre benjamin, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant dans le Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du domaine financier.
Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre situation actuelle, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de élaborer un profil personnalisé. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre méthode consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mixant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter vos actifs de manière diversifiée.
Nous vous proposons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à vos attentes. Vous aurez un lien direct à votre expert, sans autre interlocuteur. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous maintenir à jour en temps réel de l’évolution de vos placements, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.
Notre but est de vous guider pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, que ce soit pour anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous adaptons continuellement nos plans pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.
Nous croyons en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur l’évolution des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-et-Marne
Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.
Notre équipe d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour élaborer des plans financiers solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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