Quel est le tarif pour de l’accompagnement en gestion de patrimoine avec Le Patrimoine Bleu en Isère ?
Le coût du service d’accompagnement en gestion de patrimoine dépend en fonction de le niveau de complexité de votre profil financier et des prestations requises. Cela peut être gratuit pour les situations les plus basiques. Dans tous les cas, les frais sont précisés avant intervention, sans coût inattendu.
Pour un audit patrimonial, par exemple, les frais dépendent du temps nécessaire et de les compétences nécessaire, mais ce montant est souvent raisonnable en comparaison aux avantages que notre accompagnement vous apporteront. De plus, bonne nouvelle : si des frais sont exigés, vous profiterez d’un crédit d’impôt de 50 %.
Synthèse des coûts pour du conseil en gestion de patrimoine en Isère :
- Cas basique : aucun frais (pas de coût).
- Audit patrimonial : Honoraires variables selon la durée et l’expertise requise (définis à l’avance).
- Réduction fiscale : moitié de récupération des frais sous forme de crédit d’impôt si applicable.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, assurance, et prévoyance.
- Ajustables pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Rémunération continue : Commissions basées sur les montants pour les instruments financiers demandant un accompagnement constant (contrats d’assurance-vie, fonds d’investissement, et autres).
L’ensemble des frais sont clairs et définis en amont de toute prestation.
Nos offres en gestion de patrimoine en Isère
Cette étape de vie doit apporter de tranquillité, sans stress. Nous créons des stratégies sur-mesure pour assurer des ressources financières constantes et adéquats tout au long de votre retraite. Main dans la main, nous définirons un programme qui vous offrira de tirer le meilleur parti de cette période, en toute sécurité financière.
Léguer votre héritage comme vous le souhaitez est une priorité. Nous vous aidons pour structurer la distribution de votre patrimoine de manière à diminuer au maximum la fiscalité, afin que les bénéficiaires puissent recevoir le maximum de ce que vous leur léguez. Nous veillons que vos volontés soient honorées tout en assurant une optimisation fiscale.
Votre fortune devrait être géré efficacement pour vous assurer un bénéfice maximal de vos ressources. Nous analysons en détail votre situation pour élaborer des solutions de réduction d’impôt, tant aujourd’hui que à long terme. Notre but est de vous aider à préserver et à faire croître votre patrimoine net en diminuant au maximum le fardeau fiscal.
Vos investissements doit évoluer avec les conditions du marché et votre situation personnelle. Nous révisons fréquemment vos placements pour les ajuster en fonction des tendances actuelles et des changements dans votre vie, afin de vous permettre de toujours être sur la bonne voie pour atteindre vos buts économiques.
Nous ne prônons pas aux approches standardisées. Tous nos clients a une tolérance au risque et des objectifs spécifiques. Nous trouvons les opportunités les plus pertinentes à votre situation pour optimiser vos gains tout en réduisant les risques. Grâce à une analyse approfondie du secteur financier, nous veillons à que vos placements soient cohérents avec votre stratégie de croissance durable.
Quels sont nos certifications et expertises ?
Vous serez suivi par notre super équipe.
Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans les placements. Son parcours en autodidacte, enrichi par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des approches patrimoniales adaptées à chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.
Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos partenaires.
Flavien M., notre membre le plus récent, apporte un regard neuf et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master dans le Master 261 à Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est également diplômé par l’AMF depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du secteur financier.
Comment fonctionne un mandat pour la gestion de patrimoine ?
Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour mieux cerner votre situation actuelle, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en mêlant des placements plus risqués (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les bons du Trésor ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer votre capital de manière stable.
Nous vous proposons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, pas d’intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps continu de les résultats de vos placements, afin que vous ayez toujours un aperçu complet.
Notre objectif est de vous guider pour réaliser vos objectifs financiers sur le long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour surmonter les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.
Nous avons foi en une transparence totale. Chaque choix d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les résultats des placements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.
Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Isère
Le Patrimoine Bleu est une société axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.
Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour élaborer des projets financiers fiables et performants, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
Nous sommes présents dans les départements suivants
Gestion de patrimoine en Aisne
Gestion de patrimoine en Allier
Gestion de patrimoine en Alpes-de-Haute-Provence
Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes
Gestion de patrimoine en Ardèche
Gestion de patrimoine en Ardennes
Gestion de patrimoine en Ariège
Gestion de patrimoine en Aveyron
Gestion de patrimoine en Bas-Rhin
Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône
Gestion de patrimoine en Calvados
Gestion de patrimoine en Cantal
Gestion de patrimoine en Charente-Maritime
Gestion de patrimoine en Charente
Gestion de patrimoine en Corrèze
Gestion de patrimoine en Côte-d'Or
Gestion de patrimoine en Côtes-d'Armor
Gestion de patrimoine en Creuse
Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres
Gestion de patrimoine en Dordogne
Gestion de patrimoine en Doubs
Gestion de patrimoine en Drôme
Gestion de patrimoine en Essonne
Gestion de patrimoine en Eure-et-Loir
Gestion de patrimoine en Gironde
Gestion de patrimoine en Haut-Rhin
Gestion de patrimoine en Haute-Garonne
Gestion de patrimoine en Haute-Loire
Gestion de patrimoine en Haute-Marne
Gestion de patrimoine en Haute-Saône
Gestion de patrimoine en Haute-Savoie
Gestion de patrimoine en Haute-Vienne
Gestion de patrimoine en Hautes-Alpes
Gestion de patrimoine en Hautes-Pyrénées
Gestion de patrimoine en Hauts-de-Seine
Gestion de patrimoine en Hérault
Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine
Gestion de patrimoine en Indre-et-Loire
Gestion de patrimoine en Indre
Gestion de patrimoine en Isère
Gestion de patrimoine en Landes
Gestion de patrimoine en Loire-Atlantique
Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher
Gestion de patrimoine en Loire
Gestion de patrimoine en Loiret
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lozère
Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire
Gestion de patrimoine en Manche
Gestion de patrimoine en Marne
Gestion de patrimoine en Meuse
Gestion de patrimoine en Morbihan
Gestion de patrimoine en Moselle
Gestion de patrimoine en Nièvre
Gestion de patrimoine en Paris
Gestion de patrimoine en Pas-de-Calais
Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Atlantiques
Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales
Gestion de patrimoine en Rhône
Gestion de patrimoine en Saône-et-Loire
Gestion de patrimoine en Sarthe
Gestion de patrimoine en Savoie
Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne
Gestion de patrimoine en Seine-Maritime
Gestion de patrimoine en Seine-Saint-Denis
Gestion de patrimoine en Somme
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort
Gestion de patrimoine en Val-de-Marne
Gestion de patrimoine en Val-d'Oise
Gestion de patrimoine en Vaucluse
Gestion de patrimoine en Vendée
Gestion de patrimoine en Vienne
Gestion de patrimoine en Vosges
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