Il existe en effet une multitude de stratégies patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des effets impressionnants, il est indispensable de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.
Diverses options, en particulier celles à dimension sociétale, impliquent un important exigences pour être pertinentes.
Le rôle d’un professionnel du secteur patrimonial est de vous orienter dans cet domaine, et d’déterminer un montage potentiellement pertinent adapté à votre situation.
De nombreux montages patrimoniaux sont à présent banalisés qu’on les applique sans réellement avoir d’finalité de gestion patrimoniale spécifique… Quel dommage !
Explorons d’un œil neuf les solutions possibles.
Combien coûte le conseil en optimisation patrimoniale à Neuilly-sur-Marne avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du d’accompagnement en gestion de patrimoine fluctue en fonction de la complexité de votre patrimoine et des services nécessaires.
Il peut même être nul. Peu importe le contexte, les tarifs sont définis à l’avance, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, le coût varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont souvent accessibles en comparaison des avantages que nos propositions sont susceptibles de produire.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal de 50 %.
Résumé rapide des coûts des coûts pour l’accompagnement en gestion de patrimoine.
- Cas simple : 0 € (aucun coût).
- Audit patrimonial : Coût modulable en fonction du travail requis et le niveau d’expertise requis (définis à l’avance).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des montants si applicable.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et mutuelles.
- Fluctuants pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Commissions régulières : Rétrocessions pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
L’ensemble des coûts sont clairement définis et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Expert et analyste du patrimoine, sans oublier que, je sais identifier avec précision la bouteille la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
Je mobilise l’universalité des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement existantes pour les optimiser avec minutie et répondre parfaitement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, j’ai entrepris une reconversion professionnelle en tant que conseillère patrimoniale, après avoir réalisé que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Je suis déterminée à accompagner tout individu qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je découvre le travail de conseiller financier.
Mon objectif est d’apprendre comment vous guider au mieux, avec clarté et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Neuilly-sur-Marne
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par dresser un état des lieux de votre situation patrimoniale. Ce diagnostic englobe vos actifs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu permet d’évaluer votre organisation patrimoniale, à mettre en lumière des ressources non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
Selon votre tolérance au risque et de vos objectifs, nous concevons une approche patrimoniale qui est adaptée à votre situation. Vous profitez d’un accompagnement pour opter pour des produits alignés avec votre tolérance au risque, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette stratégie vise à faire fructifier votre patrimoine de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos ambitions économiques.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite nécessite anticipation et expertise. Notre équipe vous accompagne pour évaluer vos besoins futurs et à mettre en place des stratégies d’investissement et des options pertinentes pour construire ce capital. Grâce à cette planification, vous accumulez un capital qui vous aidera à préserver votre standard de vie à cette étape de vie. Vous disposez de vision précise pour aborder cette période avec sérénité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les mécanismes fiscaux qui permettent d’alléger votre charge fiscale. En vous orientant vers des solutions ou des outils de défiscalisation, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou via des donations, nos experts vous permettent de maximiser vos bénéfices réels et de diminuer la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Afin de structurer votre transmission, notre équipe vous conseille dans la création d’une stratégie qui respecte vos volontés tout en limitant la fiscalité pour vos bénéficiaires. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En optimisant cette étape, vous garantissez la pérennité de votre patrimoine et épargnez du stress à la tâche de vos familles le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est de garantir la stabilité économique de vos proches et la protection de vos actifs. Nos conseillers étudient vos besoins en protection financière et vous propose des stratégies personnalisées, incluant des produits pour faire face aux événements de la vie. En cas de coup dur, votre entourage est préservée et vos actifs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
La gestion de votre patrimoine est souvent complexes et impliquent des considérations juridiques et fiscales. Nos experts vous accompagne et vous assiste dans la compréhension cet domaine souvent complexe, en vous assurant une conformité totale avec la loi. Vous gagnez en protection et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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