Gestion de patrimoine en Yonne

Quels sont nos certifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les investissements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des solutions patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous apportons à nos clients.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Il a une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil personnalisé. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les obligations ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer vos actifs de manière diversifiée.

Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous aurez un contact direct à votre conseiller, pas d’intermédiaires. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de vos placements, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre mission est de vous soutenir pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos approches pour surmonter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une transparence absolue. Toute décision en matière d’investissement est présentée de manière claire et compréhensible, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de prendre vos décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Yonne

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur le soutien dans l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières durables et optimisés, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.