Il existe en effet une infinité d’approches patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des conséquences notables, il est indispensable de bien les ajuster à votre profil patrimoniale.
Certaines options, notamment les solutions à portée sociale, impliquent un grand conditions pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous guider dans cet environnement, et de repérer un montage potentiellement pertinent dans votre situation.
Divers schémas patrimoniaux sont devenus courants qu’on les utilise sans forcément avoir de finalité patrimonial clair… C’est regrettable !
Explorons avec attention quoi faire.
Combien coûte le conseil en optimisation patrimoniale à Plaisir avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du conseil en optimisation patrimoniale varie en fonction de la complexité de votre patrimoine et des services nécessaires.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Quoi qu’il en soit, les honoraires sont clairement établis, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires varient en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont habituellement accessibles en comparaison des avantages que nos propositions peuvent générer.
Bonne nouvelle ! si vous avez des frais, vous pouvez bénéficier d’un retour fiscal de la moitié du montant.
Résumé rapide des coûts des coûts pour l’accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : 0 € (aucun coût).
- Étude de patrimoine : Frais ajustés en fonction du travail requis et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Crédit d’impôt : Retour de 50 % des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Définis à l’avance pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, PER, épargne entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et juriste du patrimoine, en plus de cela, je sais identifier avec précision quelle sera la mieux adaptée pour sublimer notre déjeuner.
J’exploite l’universalité des solutions fiscales, en matière de droit, et financières existantes pour les adapter avec minutie et satisfaire pleinement à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’ingénieure patrimoniale, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un idéal inaccessible.
Je suis déterminée à conseiller tout personne qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas l’apanage d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, j’apprends le métier de conseiller financier.
Et comment vous accompagner efficacement, avec des explications accessibles et professionnalisme.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Plaisir
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par réaliser un état des lieux de votre ensemble d’actifs. Ce diagnostic couvre vos avoirs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En étudiant votre situation dans sa globalité, nos experts permet de visualiser votre organisation patrimoniale, à identifier des potentiels non exploitées, et à explorer des voies d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
En fonction de votre situation financière et de vos ambitions, nous élaborons une stratégie d’investissement qui est adaptée à votre situation. Vous avez accès d’un soutien pour choisir des investissements en adéquation avec votre appétence pour le risque, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette solution a pour objectif d’accroître votre patrimoine de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.
Stratégie pour votre retraite
Construire votre avenir à la retraite nécessite anticipation et connaissance. Le Patrimoine Bleu vous soutient dans déterminer vos objectifs à long terme et à structurer des solutions d’épargne et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette approche, vous bâtissez progressivement un fonds qui vous permettra de maintenir votre niveau de vie lors de votre retraite. Vous profitez d’une stratégie définie pour aborder cette période avec confiance.
Optimisation fiscale
Nos experts repèrent les leviers fiscaux qui visent à réduire votre imposition. En vous guidant vers des investissements ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos spécialistes vous permettent de optimiser vos rendements nets et de diminuer la pression fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour optimiser vos ressources tout en assurant votre conformité juridique.
Planification de succession
Afin de structurer votre succession, notre équipe vous guide dans la création d’une solution qui honore vos choix tout en minimisant l’imposition pour vos héritiers. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En travaillant sur ce volet, vous garantissez la stabilité de votre héritage et facilitez la charge de vos familles le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Ce service vise à protéger la stabilité économique de vos familles et la stabilité de vos actifs. Notre équipe étudie vos besoins en protection financière et vous suggère des solutions adaptées, telles que des garanties pour anticiper les imprévus de la vie. Lors de moments difficiles, votre famille est en sécurité et vos avoirs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
Les choix stratégiques se révèlent parfois complexes et dépendent de des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous guide et vous aide à naviguer cet univers fréquemment technique, en veillant à une adhésion stricte avec la réglementation. Vous bénéficiez en protection et en optimisation dans la planification patrimoniale.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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