Il existe en effet une infinité de stratégies patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des conséquences impressionnants, il est indispensable de bien les adapter à votre profil patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions à portée sociale, demandent un nombre élevé d’exigences pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous accompagner dans cet univers, et de repérer un schéma qui pourrait être pertinent pour votre cas.
Divers montages patrimoniaux sont devenus courants qu’on les utilise sans réellement avoir d’objectif financier particulier… Quel dommage !
Voyons ensemble quoi faire.
Quel coût le conseil en optimisation patrimoniale à Trappes avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du service en planification financière fluctue en fonction de la particularité de votre situation et des options requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Peu importe le contexte, les tarifs sont clairement établis, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les honoraires varient en fonction du temps investi et de l’expertise requise, mais ils sont souvent accessibles par rapport des avantages que nos conseils sont susceptibles de produire.
Bonne nouvelle ! si des frais sont applicables, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50 % du coût.
Résumé rapide des coûts des tarifs pour le conseil en planification financière.
- Situation basique : 0 € (aucun coût).
- Analyse patrimoniale : Honoraires variables en fonction du travail requis et le niveau d’expertise requis (clairement établis).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur certains produits financiers :
- Forfaitaires pour : SCPI, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et mutuelles.
- Fluctuants pour : assurance-vie, PER, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et analyste du patrimoine, et, je sais repérer sans hésitation quelle sera la mieux adaptée pour accompagner notre table.
Je mets en œuvre l’universalité des opportunités relatives à la fiscalité, juridiques, et financières existantes pour les adapter avec précision et correspondre pleinement à vos objectifs.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, j’ai entrepris une transition professionnelle en tant que conseillère patrimoniale, après avoir réalisé que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Je suis déterminée à conseiller tout client qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, j’apprends le rôle de consultant financier.
Et comment vous guider efficacement, avec clarté et professionnalisme.
Nos services en conseils patrimoniaux à Trappes
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par établir un bilan détaillé de votre situation patrimoniale. Cet audit couvre vos avoirs financiers, immobiliers, et actifs professionnels. En analysant votre situation de manière holistique, Le Patrimoine Bleu permet de comprendre votre structure patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à explorer des pistes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs, nous créons une approche patrimoniale qui répond à vos besoins. Vous bénéficiez d’un accompagnement pour opter pour des investissements en adéquation avec votre appétence pour le risque, que ce soit via produits financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution a pour objectif de optimiser votre patrimoine de manière ciblée et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Préparation financière pour la retraite
Préparer votre retraite requiert anticipation et savoir-faire. Notre équipe vous accompagne pour analyser vos projections financières et à mettre en place des stratégies d’investissement et des approches personnalisées pour y parvenir. Grâce à cette démarche, vous construisez un fonds qui vous permettra d’assurer votre standard de vie à cette étape de vie. Vous profitez d’une vision précise pour préparer cette période avec confiance.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des solutions ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou par des actes philanthropiques, nos spécialistes aident à optimiser vos bénéfices réels et de minimiser la charge fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour optimiser vos ressources tout en assurant votre conformité juridique.
Transmission du patrimoine
Afin de structurer votre transmission, nos conseillers vous conseille dans la mise en place d’une solution qui reflète vos intentions tout en réduisant les frais fiscaux pour vos héritiers. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous garantissez la durabilité de votre patrimoine et simplifiez la gestion de vos proches le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
L’objectif est de garantir la sécurité financière de vos familles et la préservation de vos actifs. Notre équipe analyse vos besoins en assurance et vous suggère des options pertinentes, incluant des produits pour anticiper les imprévus de la vie. Lors de moments difficiles, votre entourage est mieux protégée et vos actifs restent à l’abri, pour une sérénité assurée.
Accompagnement juridique et fiscal
Les choix stratégiques peuvent être complexes et dépendent de des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous guide et vous assiste dans la compréhension cet environnement fréquemment technique, en vous assurant une complète conformité avec la législation. Cela vous apporte en sécurité et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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