Il existe en effet une multitude d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des résultats remarquables, il est indispensable de bien les doser à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions à dimension sociétale, demandent de grandes conditions pour être pertinentes.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous orienter dans cet environnement, et d’déterminer un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
Divers schémas patrimoniaux sont à présent courants qu’on les utilise sans forcément avoir d’objectif financier spécifique… C’est regrettable !
Explorons ensemble quoi faire.
Combien coûte un accompagnement en gestion de patrimoine à Sartrouville avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du conseil en gestion de patrimoine varie en fonction de la complexité de votre situation et des options requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Peu importe le contexte, les tarifs sont clairement établis, sans surprise.
Lors d’un audit de votre patrimoine, le coût varient en fonction du temps investi et de l’expertise requise, mais ils sont généralement modérés par rapport des bénéfices que nos recommandations peuvent générer.
Bonne nouvelle ! en cas de frais, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des frais pour le service en gestion de patrimoine.
- Situation basique : Aucun honoraire (aucun honoraire à prévoir).
- Audit patrimonial : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : Crédit fiscal de moitié des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Frais d’entrée sur divers produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Investissements fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Rémunération récurrente : Rétrocessions pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont expliqués et fixés dès le départ.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, en plus de cela, je suis capable de repérer avec précision quelle est la mieux adaptée pour accompagner notre repas.
Je mets en œuvre toute la diversité des opportunités relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement existantes pour les ajuster avec précision et satisfaire parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ayant une formation en ingénierie, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un mythe.
Je suis déterminée à conseiller tout individu qui le souhaite, car l’accompagnement patrimonial n’est pas réservé à d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, je découvre le métier de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec pédagogie et rigueur.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Sartrouville
Diagnostic détaillé du patrimoine
Nous commençons par établir un bilan détaillé de votre patrimoine. Ce diagnostic couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans son ensemble, notre équipe vous aide à évaluer votre structure patrimoniale, à mettre en lumière des potentiels non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.
Solutions d’investissement adaptées
Basé sur votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous élaborons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous bénéficiez d’un soutien pour opter pour des investissements alignés avec votre profil financier, qu’il s’agisse de investissements financiers, secteur immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution vise à accroître votre patrimoine de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Planification de la retraite
Construire votre avenir à la retraite demande préparation et connaissance. Notre équipe vous accompagne pour analyser vos besoins futurs et à développer des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour y parvenir. Grâce à cette planification, vous construisez un capital qui vous aidera d’assurer votre qualité de vie lors de votre retraite. Vous profitez d’une vision précise pour anticiper cette transition avec tranquillité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Nos experts repèrent les opportunités fiscales qui peuvent alléger votre poids fiscal. En vous orientant vers des placements ou des dispositifs fiscaux avantageux, incluant des produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou de dons, nos spécialistes vous permettent de maximiser vos gains nets et de diminuer la pression fiscale. Une véritable opportunité pour optimiser vos ressources tout en restant conforme à la loi.
Transmission du patrimoine
Dans le but d’assurer votre succession, nos conseillers vous guide dans la création d’une solution qui honore vos choix tout en limitant la fiscalité pour vos proches. Il peut s’agir de transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous garantissez la stabilité de votre héritage et facilitez la charge de vos héritiers le moment venu.
Protection de la famille et des biens
L’objectif est de garantir la sécurité financière de vos proches et la stabilité de vos avoirs. Notre équipe étudie vos exigences en assurance et vous élabore des stratégies personnalisées, incluant des produits pour anticiper les imprévus de la vie. Lors de moments difficiles, votre entourage est en sécurité et vos actifs restent intacts, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine se révèlent parfois complexes et dépendent de des contraintes légales et fiscales. Le Patrimoine Bleu vous guide et vous aide à naviguer cet domaine souvent complexe, en vous assurant une complète conformité avec la législation. Vous bénéficiez en sécurité et en tranquillité dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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