Gestion de patrimoine en Haute-Vienne

Quels sont nos qualifications et expertises ?

Vous serez suivi par notre équipe experte.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et de pratiques personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien Matifas, notre benjamin, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à ses études en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de élaborer un profil adapté. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en combinant des placements plus risqués (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour sécuriser et développer vos actifs de manière stable.

Nous organisons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de les résultats de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, que vous souhaitiez anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de financer d’autres projets de vie. Nous ajustons régulièrement nos plans pour affronter les crises économiques ou les périodes de volatilité, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des analyses périodiques sur l’évolution du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Haute-Vienne

Le Patrimoine Bleu est une entreprise dédiée à l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour concevoir des projets financiers fiables et performants, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un soutien continu.