Gestion de patrimoine en Puy-de-Dôme

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice C., expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’AMF depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Comment fonctionne un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre aversion au risque. Cela nous aide de construire un profil adapté. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter vos actifs de manière diversifiée.

Nous mettons en place des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous aurez un contact direct à votre conseiller, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des technologies digitales pour vous tenir informé en temps instantané de la performance de vos placements, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre mission est de vous guider pour réaliser vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour affronter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous sommes convaincus en une transparence absolue. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les résultats du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les coûts et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Puy-de-Dôme

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement de ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous proposons des stratégies adaptées, adaptées à vos besoins et besoins financiers.

Nos professionnels de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des plans financiers solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Si vous souhaitez planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un suivi régulier.