Gestion de patrimoine en Seine-Maritime

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez suivi par notre équipe dédiée.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et de pratiques personnelles dans la gestion de placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien Matifas, notre benjamin, apporte un regard neuf et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous offre la possibilité de construire un profil sur mesure. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière équilibrée.

Nous organisons des sessions de suivi, trimestrières au minimum, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre expert, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous informer en temps réel de la performance de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous croyons en une complète transparence. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur les performances des placements. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-Maritime

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur le soutien dans la gestion de leur patrimoine financier. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et ambitions.

Notre équipe de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des stratégies financières fiables et performants, tout en restant adaptable pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour planifier votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous vous apportons des recommandations pertinentes et un soutien continu.