Il existe en effet une infinité d’optimisations patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des résultats notables, il est indispensable de bien les doser à votre situation patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions sociétales, requièrent un grand conditions pour être adéquates.
Le rôle d’un expert du secteur patrimonial est de vous guider dans cet domaine, et d’déterminer un schéma qui pourrait être pertinent adapté à votre situation.
De nombreux schémas patrimoniaux sont devenus banalisés qu’on les applique sans réellement avoir de but de gestion patrimoniale spécifique… Et c’est bien dommage !
Voyons ensemble les solutions possibles.
Combien coûte les services en optimisation patrimoniale à Rouen avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du service en gestion de patrimoine dépend en fonction de la particularité de votre patrimoine et des options demandées.
Il peut même être nul. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont fixés au préalable, sans coût caché.
Pour un audit patrimonial, le coût dépendent en fonction du travail nécessaire et de la complexité demandée, mais ils sont habituellement raisonnables au regard des gains que nos recommandations peuvent générer.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez obtenir d’un crédit d’impôt de 50 %.
Retrouvez ci-dessous un aperçu des tarifs pour le conseil en gestion de patrimoine.
- Dossier peu complexe : Aucun honoraire (aucun coût).
- Étude de patrimoine : Honoraires variables en fonction du temps investi et le niveau d’expertise requis (fixés au préalable).
- Crédit d’impôt : Crédit fiscal de moitié des montants éligibles à un crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur divers produits financiers :
- Fixes pour : SCPI, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : assurance-vie, PER, épargne entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un accompagnement continu (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et communiqués préalablement.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et conseiller juridique du patrimoine, et, je suis capable d’identifier sans hésitation quelle sera la mieux adaptée pour accompagner notre repas.
J’exploite le panel complet des solutions relatives à la fiscalité, juridiques, et d’investissement existantes pour les optimiser avec minutie et correspondre pleinement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant que conseillère patrimoniale, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Je suis déterminée à conseiller tout client qui le souhaite, car l’accompagnement patrimonial n’est pas l’apanage d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, j’apprends le métier de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous soutenir au mieux, avec clarté et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Rouen
Diagnostic détaillé du patrimoine
Notre démarche débute par dresser un état des lieux de votre patrimoine. Ce diagnostic englobe vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En examinant votre situation dans sa globalité, nos experts permet de comprendre votre organisation patrimoniale, à découvrir des opportunités non exploitées, et à explorer des axes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Selon votre tolérance au risque et de vos attentes, nous créons une solution d’investissement qui répond à vos besoins. Vous profitez d’un soutien pour sélectionner des produits en adéquation avec votre appétence pour le risque, cela inclut produits financiers, immobilier, ou options diversifiées. Cette solution a pour objectif de faire fructifier votre capital de manière efficace et à vous guider paisiblement vers vos buts patrimoniaux.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite requiert préparation et expertise. Notre équipe vous aide à déterminer vos objectifs à long terme et à structurer des stratégies d’investissement et des placements adaptés pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous bâtissez progressivement un fonds qui vous permettra d’assurer votre qualité de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi une feuille de route claire pour anticiper cette étape de vie avec confiance.
Réduction fiscale
Notre rôle est d’identifier les leviers fiscaux qui peuvent alléger votre charge fiscale. En vous guidant vers des solutions ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos conseillers vous permettent d’améliorer vos bénéfices réels et de réduire la pression fiscale. Cela constitue une aide précieuse pour renforcer votre situation financière tout en assurant votre conformité juridique.
Organisation successorale
Pour organiser votre héritage, notre équipe vous guide dans la mise en place d’une solution qui reflète vos intentions tout en limitant la fiscalité pour vos bénéficiaires. Cela peut inclure des donations anticipées, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En optimisant cette étape, vous garantissez la stabilité de votre héritage et épargnez du stress à la gestion de vos proches le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Notre mission est d’assurer la sécurité financière de vos familles et la préservation de vos avoirs. Le Patrimoine Bleu évalue vos exigences en assurance et vous suggère des options pertinentes, incluant des produits pour couvrir les aléas de la vie. Face aux imprévus, votre proche est mieux protégée et vos actifs restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Conseil en droit et fiscalité
Les choix stratégiques peuvent être difficiles et liées à des contraintes légales et fiscales. Notre équipe vous accompagne et vous aide à naviguer cet univers parfois obscur, en veillant à une adhésion stricte avec la réglementation. Vous bénéficiez en protection et en efficacité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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