Il existe en effet une multitude d’approches patrimoniales. Bien que toutes puissent avoir des conséquences impressionnants, il est indispensable de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, notamment les solutions à dimension sociétale, impliquent un nombre élevé de conditions pour être pertinentes.
Le rôle d’un spécialiste du secteur patrimonial est de vous accompagner dans cet domaine, et de repérer un dispositif potentiellement pertinent dans votre situation.
De nombreux dispositifs patrimoniaux sont tellement banalisés qu’on les utilise sans même avoir d’objectif patrimonial clair… Quel dommage !
Explorons ensemble les solutions possibles.
Combien coûte les services en optimisation patrimoniale à Villemomble avec Le Patrimoine Bleu ?
Les frais du service en optimisation patrimoniale fluctue en fonction de la particularité de votre profil et des options demandées.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Quoi qu’il en soit, les honoraires sont clairement établis, sans coût caché.
Lors d’un audit de votre patrimoine, les honoraires dépendent en fonction du travail nécessaire et de l’expertise requise, mais ils sont habituellement modérés au regard des avantages que nos propositions vous apporteront.
Autre avantage ! si des frais sont applicables, vous pouvez obtenir d’un retour fiscal de 50 %.
Résumé rapide des coûts des frais pour l’accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Situation basique : 0 € (pas de frais).
- Audit patrimonial : Frais ajustés selon le temps passé et le type de compétence demandée (clairement établis).
- Avantage fiscal : 50 % de remboursement des honoraires éligibles à un crédit d’impôt.
- Coûts initiaux sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Investissements fonciers, montages Girardin Industriel, contrats d’assurance et assurances complémentaires.
- Variables pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, solutions d’entreprise.
- Frais continus : Honoraires sur gestion pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, fonds d’investissement, etc.).
Chaque montant sont transparents et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et analyste du patrimoine, en plus de cela, je sais identifier avec précision quelle sera la mieux adaptée pour sublimer notre table.
Je mobilise toute la diversité des solutions fiscales, en matière de droit, et financières disponibles pour les optimiser avec précision et répondre parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Ingénieure de formation, je me suis engagée une reconversion professionnelle en tant que conseillère patrimoniale, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un idéal inaccessible.
Je tiens à orienter tout individu qui le souhaite, car le conseil en patrimoine n’est pas l’apanage d’un cercle fermé.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Étudiant, je découvre le rôle de spécialiste en finances.
Et comment vous soutenir de la meilleure manière possible, avec clarté et engagement.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Villemomble
Bilan patrimonial personnalisé
Notre démarche débute par dresser un bilan détaillé de votre ensemble d’actifs. Ce audit analyse vos actifs financiers, propriétés immobilières, et professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, nos experts vous aide à comprendre votre structure patrimoniale, à identifier des opportunités non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Plans d’investissement personnalisés
En fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, nous créons une approche patrimoniale qui est adaptée à votre situation. Vous bénéficiez d’un accompagnement pour sélectionner des produits alignés avec votre profil financier, que ce soit via investissements financiers, secteur immobilier, ou placements variés. Cette stratégie a pour objectif d’accroître votre capital de manière stratégique et à vous guider paisiblement vers vos objectifs financiers.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite nécessite préparation et expertise. Nos conseillers vous accompagnent pour évaluer vos besoins futurs et à mettre en place des outils financiers et des options pertinentes pour y parvenir. Grâce à cette démarche, vous accumulez un capital qui garantira d’assurer votre niveau de vie une fois en retraite. Vous disposez de vision précise pour aborder cette étape de vie avec sérénité.
Optimisation fiscale
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui peuvent alléger votre imposition. En vous guidant vers des placements ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou de dons, nos spécialistes aident à améliorer vos gains nets et de diminuer la ponction fiscale. Une véritable opportunité pour améliorer vos finances tout en respectant la réglementation.
Organisation successorale
Pour organiser votre héritage, notre équipe vous conseille dans la construction d’une stratégie qui honore vos choix tout en réduisant les frais fiscaux pour vos proches. Il peut s’agir de transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous garantissez la durabilité de votre héritage et épargnez du stress à la charge de vos familles le moment venu.
Sécurisation patrimoniale
Ce service vise à garantir la protection économique de vos familles et la protection de vos biens. Nos conseillers analyse vos exigences en protection financière et vous élabore des stratégies personnalisées, comme des assurances pour faire face aux événements de la vie. Face aux imprévus, votre famille est en sécurité et vos patrimoines restent intacts, vous apportant une vraie tranquillité d’esprit.
Gestion patrimoniale complète
Les choix stratégiques sont souvent ardus et liées à des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous accompagne et vous assiste dans la compréhension cet environnement parfois obscur, en veillant à une conformité totale avec la législation. Cela vous apporte en stabilité et en optimisation dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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