Gestion de patrimoine en Territoire de Belfort

Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice C., expert en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans les placements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des approches patrimoniales appropriées à chaque profil, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des conseils trop peu personnalisés. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous apportons à notre clientèle.

Flavien M., notre benjamin, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est aussi certifié par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.

Comment fonctionne un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par une analyse complète pour identifier précisément votre situation, vos attentes et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil sur mesure. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre stratégie consiste à multiplier les investissements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les obligations ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous organisons des sessions de suivi, trimestrières au minimum, mais parfaitement alignées à vos attentes. Vous aurez un contact direct à votre expert, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des technologies digitales pour vous tenir informé en temps continu de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous accompagner pour concrétiser vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous adaptons continuellement nos plans pour surmonter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous croyons en une complète transparence. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous mettons à disposition des analyses périodiques sur les résultats du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Territoire de Belfort

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine financier. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performants, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez organiser votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des recommandations pertinentes et un suivi régulier.