Gestion de patrimoine en Hérault

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les placements. Son parcours en autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des solutions patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la qualité et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.

Flavien M., notre membre le plus récent, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par une analyse complète pour identifier précisément votre situation, vos objectifs et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de établir un profil personnalisé. Après cela, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mêlant des actifs à risque plus élevé (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer vos actifs de manière diversifiée.

Nous mettons en place des réunions régulières, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un contact direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous maintenir à jour en temps continu de les résultats de vos placements, afin que vous ayez toujours une vision globale.

Notre objectif est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers durablement, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour affronter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi en une transparence absolue. Toute décision en matière d’investissement est présentée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les résultats du portefeuille. Nous veillons également à être transparents sur les frais et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de faire des choix en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Hérault

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, qui correspondent à vos attentes et besoins financiers.

L’équipe du Patrimoine Bleu de spécialistes certifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des plans financiers solides et efficaces, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils éclairés et un suivi régulier.