Il existe en effet une infinité de stratégies patrimoniales. Bien que ces solutions puissent avoir des conséquences impressionnants, il est essentiel de bien les doser à votre réalité patrimoniale.
Un grand nombre d’ options, en particulier les solutions à portée sociale, impliquent un important conditions pour être adéquates.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous orienter dans cet univers, et d’repérer un montage potentiellement pertinent pour votre cas.
Divers schémas patrimoniaux sont à présent récurrents qu’on les applique sans forcément avoir d’objectif patrimonial particulier… C’est regrettable !
Regardons d’un œil neuf quoi faire.
Combien coûte un accompagnement en conseil patrimonial à Courbevoie avec Le Patrimoine Bleu ?
Le coût du d’accompagnement en optimisation patrimoniale dépend en fonction de la particularité de votre profil et des options nécessaires.
Pour les situations les plus simples, il peut être gratuit. Dans tous les cas, les tarifs sont fixés au préalable, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les frais sont calculés en fonction du temps consacré et de l’expertise requise, mais ils sont souvent modérés au regard des gains que nos propositions vous apporteront.
Et ce n’est pas tout : si des frais sont applicables, vous pouvez profiter d’un retour fiscal de 50 % du coût.
Voici un résumé des tarifs pour le accompagnement en optimisation patrimoniale.
- Cas simple : Gratuit (pas de frais).
- Analyse patrimoniale : Coût modulable en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (fixés au préalable).
- Réduction fiscale : 50 % de remboursement des frais si applicable.
- Frais d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Fixes pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, montages Girardin Industriel, primes d’assurance et assurances complémentaires.
- Fluctuants pour : contrats vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Frais continus : Commissions sur encours pour les produits nécessitant un entretien fréquent (produits vie, fonds d’investissement, etc.).
Tous les frais sont clairement définis et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Technicien et conseiller juridique du patrimoine, en plus de cela, je suis capable de repérer sans hésitation quelle est la mieux adaptée pour compléter notre table.
Je mobilise toute la diversité des options fiscales, juridiques, et financières existantes pour les optimiser au millimètre et satisfaire parfaitement à vos ambitions.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, j’ai entrepris une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir compris que le vrai conseil n’est pas un concept illusoire.
Je tiens à orienter tout client qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas réservé à d’un groupe restreint.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
Apprenti dans le domaine, j’apprends le rôle de spécialiste en finances.
Mon objectif est d’apprendre comment vous accompagner de la meilleure manière possible, avec clarté et rigueur.
Les services que nous proposons en gestion patrimoniale à Courbevoie
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par réaliser un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale. Ce audit englobe vos actifs financiers, immobiliers, et professionnels. En analysant votre situation dans son ensemble, Le Patrimoine Bleu permet de comprendre votre organisation patrimoniale, à mettre en lumière des potentiels non exploitées, et à proposer des axes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Selon votre profil d’investisseur et de vos ambitions, nous élaborons une approche patrimoniale qui répond à vos besoins. Vous profitez d’un soutien pour opter pour des placements compatibles avec votre profil financier, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou d’autres opportunités d’investissement. Cette solution vise à accroître votre capital de manière stratégique et à vous faire avancer sereinement vers vos objectifs financiers.
Stratégie pour votre retraite
Construire votre avenir à la retraite nécessite planification et savoir-faire. Le Patrimoine Bleu vous aide à déterminer vos objectifs à long terme et à structurer des stratégies d’investissement et des options pertinentes pour les atteindre. Grâce à cette approche, vous accumulez un capital qui vous permettra de préserver votre niveau de vie lors de votre retraite. Vous avez ainsi feuille de route claire pour préparer cette étape de vie avec tranquillité.
Optimisation fiscale
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui permettent d’alléger votre charge fiscale. En vous orientant vers des placements ou des outils de défiscalisation, comme certains produits d’épargne, liés à l’immobilier, ou de dons, nos conseillers aident à maximiser vos gains nets et de minimiser la ponction fiscale. Une véritable opportunité pour renforcer votre situation financière tout en restant conforme à la loi.
Organisation successorale
Dans le but d’assurer votre succession, Le Patrimoine Bleu vous conseille dans la construction d’une solution qui respecte vos volontés tout en minimisant l’imposition pour vos proches. Cela peut inclure des donations anticipées, contrats vie, ou de approches patrimoniales spécifiques. En explorant cet aspect, vous préservez la pérennité de votre héritage et simplifiez la charge de vos héritiers le moment venu.
Protection de la famille et des biens
Notre mission est de protéger la sécurité financière de vos proches et la stabilité de vos actifs. Notre équipe étudie vos besoins en protection financière et vous propose des options pertinentes, telles que des garanties pour couvrir les aléas de la vie. Face aux imprévus, votre entourage est mieux protégée et vos patrimoines restent à l’abri, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
La gestion de votre patrimoine sont souvent complexes et dépendent de des considérations juridiques et fiscales. Notre équipe vous conseille et vous éclaire sur cet univers fréquemment technique, en garantissant une complète conformité avec la réglementation. Cela vous apporte en stabilité et en optimisation dans la gestion de votre patrimoine.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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