Il existe en effet une grande variété d’optimisations patrimoniales. Même si ces solutions puissent avoir des effets remarquables, il est essentiel de bien les ajuster à votre réalité patrimoniale.
Diverses options, surtout celles sociétales, requièrent un important exigences pour être appropriées.
Le rôle d’un spécialiste du patrimoine est de vous accompagner dans cet environnement, et d’repérer un schéma qui pourrait être pertinent pour votre cas.
Certains montages patrimoniaux sont à présent courants qu’on les met en œuvre sans réellement avoir d’objectif de gestion patrimoniale particulier… C’est regrettable !
Voyons ensemble quoi faire.
Combien coûte un accompagnement en conseil patrimonial à Rezé avec Le Patrimoine Bleu ?
Le tarif du conseil en gestion de patrimoine varie en fonction de la particularité de votre patrimoine et des prestations requises.
Dans certains cas, il est inexistant. Quoi qu’il en soit, les tarifs sont fixés au préalable, sans surprise.
Pour un audit patrimonial, les honoraires dépendent en fonction du temps investi et de l’complexité demandée, mais ils sont généralement accessibles en comparaison des avantages que nos recommandations peuvent générer.
Et ce n’est pas tout : si vous avez des frais, vous pouvez profiter d’un retour fiscal de la moitié du montant.
Voici un résumé des tarifs pour le accompagnement en gestion de patrimoine.
- Situation basique : 0 € (aucun coût).
- Audit patrimonial : Honoraires variables en fonction du temps investi et le type de compétence demandée (fixés au préalable).
- Réduction fiscale : Crédit fiscal de moitié des frais sous forme de crédit d’impôt.
- Droits d’entrée sur spécifiques produits financiers :
- Forfaitaires pour : Sociétés Civiles de Placement Immobilier, Groupements Fonciers, dispositifs Girardin, primes d’assurance et mutuelles.
- Adaptatifs pour : assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, épargne entreprise.
- Commissions régulières : Rétrocessions pour les produits nécessitant un suivi régulier (assurance-vie, portefeuilles gérés, etc.).
Chaque montant sont clairement définis et définis avant toute intervention.
Notre équipe
FABRICE COLLET
LE CAPITAINE ET INGENIEUR PATRIMONIAL
Spécialiste et juriste du patrimoine, en plus de cela, je maîtrise l’art d’ choisir avec précision quelle est la mieux adaptée pour compléter notre déjeuner.
Je mobilise l’universalité des opportunités relatives à la fiscalité, en matière de droit, et d’investissement à disposition pour les optimiser avec minutie et satisfaire parfaitement à vos attentes.
AUDE MOREAU
LA TÊTE BIEN CARREE QUI S’ECLATE AVEC UN BALLON ROND
Issue d’une formation d’ingénieure, je me suis engagée une nouvelle carrière en tant qu’spécialiste du patrimoine, après avoir découvert que le vrai conseil n’est pas un mythe.
Mon objectif est de orienter tout personne qui le souhaite, car la gestion patrimoniale n’est pas l’apanage d’un happy few.
FLAVIEN MATIFAS
L’APPRENTI QUI A DE LA RAQUETTE
En formation, j’apprends le rôle de spécialiste en finances.
Et comment vous accompagner au mieux, avec pédagogie et rigueur.
Nos services en conseils patrimoniaux à Rezé
Bilan patrimonial personnalisé
Nous commençons par dresser un bilan détaillé de votre patrimoine. Ce audit couvre vos actifs financiers, propriétés immobilières, et actifs professionnels. En étudiant votre situation dans sa globalité, Le Patrimoine Bleu permet de évaluer votre structure patrimoniale, à mettre en lumière des opportunités non exploitées, et à identifier des pistes d’amélioration.
Stratégie d’investissement sur mesure
Selon votre tolérance au risque et de vos attentes, nous concevons une solution d’investissement qui vous correspond. Vous bénéficiez d’un soutien pour sélectionner des placements compatibles avec votre appétence pour le risque, que ce soit via investissements financiers, immobilier, ou placements variés. Cette solution a pour objectif de faire fructifier votre capital de manière ciblée et à faciliter votre progression vers vos buts patrimoniaux.
Préparation financière pour la retraite
Anticiper votre retraite nécessite planification et connaissance. Notre équipe vous soutient dans déterminer vos projections financières et à structurer des outils financiers et des approches personnalisées pour construire ce capital. Grâce à cette démarche, vous accumulez un patrimoine qui vous aidera de assurer votre qualité de vie lors de votre retraite. Vous disposez de stratégie définie pour aborder cette étape de vie avec tranquillité.
Gestion optimisée de la fiscalité
Notre rôle est d’identifier les opportunités fiscales qui visent à réduire votre imposition. En vous accompagnant vers des investissements ou des options fiscalement intéressantes, incluant des produits d’épargne, de défiscalisation immobilière, ou par des actes philanthropiques, nos experts vous permettent de optimiser vos rendements nets et de minimiser la ponction fiscale. C’est un coup de pouce précieux pour optimiser vos ressources tout en assurant votre conformité juridique.
Planification de succession
Pour organiser votre transmission, nos conseillers vous guide dans la mise en place d’une solution qui honore vos choix tout en limitant la fiscalité pour vos proches. Les options incluent des transferts anticipés, d’assurance-vie, ou de démembrements de propriété. En explorant cet aspect, vous assurez la pérennité de votre capital et épargnez du stress à la charge de vos héritiers le moment venu.
Préservation des proches et des actifs
Notre mission est de protéger la protection économique de vos proches et la protection de vos biens. Notre équipe étudie vos besoins en protection financière et vous élabore des options pertinentes, incluant des produits pour anticiper les imprévus de la vie. En cas de coup dur, votre proche est en sécurité et vos patrimoines restent sous protection, garantissant votre sérénité.
Conseil en droit et fiscalité
Les décisions patrimoniales peuvent être difficiles et impliquent des questions de droit et fiscalité. Le Patrimoine Bleu vous conseille et vous éclaire sur cet environnement parfois obscur, en veillant à une conformité totale avec la réglementation. Cela vous apporte en stabilité et en tranquillité dans la préservation de vos biens.
La réussite en finance n’a rien d’un hasard.
Mais un ensemble de BONNES décisions, qui cumulé, vous aiderons à avoir un patrimoine bleu.
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