Gestion de patrimoine en Nord

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre équipe experte.

Fabrice C., spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a donné une connaissance approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est orientée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la qualité et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.

Flavien M., notre benjamin, apporte un regard neuf et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant en Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour identifier précisément votre situation actuelle, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous offre la possibilité de élaborer un profil adapté. Par la suite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître vos actifs de manière diversifiée.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps continu de les résultats de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vision globale.

Notre objectif est de vous soutenir pour réaliser vos ambitions économiques sur le long terme, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos plans pour traverser les crises économiques ou les fluctuations du marché, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des analyses périodiques sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les honoraires et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Nord

Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions sur mesure, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que ce soit pour organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils éclairés et un soutien continu.