Gestion de patrimoine en Isère

Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans les placements. Son parcours en autodidacte, enrichi par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des approches patrimoniales adaptées à chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos partenaires.

Flavien M., notre membre le plus récent, apporte un regard neuf et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master dans le Master 261 à Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est également diplômé par l’AMF depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du secteur financier.

Comment fonctionne un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour mieux cerner votre situation actuelle, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en mêlant des placements plus risqués (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les bons du Trésor ou le marché immobilier) pour sécuriser et développer votre capital de manière stable.

Nous vous proposons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre expert, pas d’intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps continu de les résultats de vos placements, afin que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre objectif est de vous guider pour réaliser vos objectifs financiers sur le long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour surmonter les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous avons foi en une transparence totale. Chaque choix d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les résultats des placements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Isère

Le Patrimoine Bleu est une société axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Nos professionnels de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour élaborer des projets financiers fiables et performants, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour planifier votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.