Gestion de patrimoine en Bouches-du-Rhône

Quelles sont nos certifications et antécédents en gestion de patrimoine?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans les investissements. Son parcours en autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe s’est faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la justesse et l’autonomie des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.

Comment fonctionne un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour mieux cerner votre situation actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous permet d’établir un profil adapté. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des placements plus risqués (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les obligations ou l’immobilier) pour sécuriser et développer votre patrimoine de manière stable.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, trimestrielles au minimum, mais toujours ajustées à vos attentes. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous informer en temps continu de la performance de vos placements, afin que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre but est de vous guider pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux durablement, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons à une transparence totale. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur les performances des investissements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de prendre vos décisions en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en optimisation patrimoniale autonome en Bouches-du-Rhône

Le Patrimoine Bleu est une société axée sur l’accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et objectifs.

L’équipe du Patrimoine Bleu de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour élaborer des stratégies financières durables et optimisés, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des recommandations pertinentes et un accompagnement constant.