Gestion de patrimoine en Pyrénées-Orientales

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et de pratiques personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des approches patrimoniales adaptées à chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous apportons à nos partenaires.

Flavien M., notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’AMF depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Comment fonctionne un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour mieux cerner votre profil, vos attentes et votre tolérance au risque. Cela nous permet de construire un profil sur mesure. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les obligations ou le marché immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous vous proposons des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à vos besoins. Vous aurez un lien direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous maintenir à jour en temps réel de les résultats de vos placements, pour que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous accompagner pour concrétiser vos objectifs financiers durablement, que vous souhaitiez organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour traverser les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les résultats des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en optimisation patrimoniale indépendant en Pyrénées-Orientales

Le Patrimoine Bleu est un cabinet spécialisée dans l’accompagnement personnalisé dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et ambitions.

L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés collabore étroitement avec vous pour concevoir des projets financiers fiables et performants, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour organiser votre retraite, réduire vos impôts ou mettre en place une stratégie successorale, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un soutien continu.