Gestion de patrimoine en Rhône

Quels sont nos qualifications et expertises ?

Vous serez pris en charge par notre équipe dédiée.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une maîtrise approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a suivi un chemin captivant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien M., notre benjamin, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement en Master dans le Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par une analyse complète pour bien comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous aide de établir un profil adapté. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs avec un risque plus important (comme les parts d’entreprise) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière équilibrée.

Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de la performance de vos placements, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre but est de vous soutenir pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, que ce soit pour préparer votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous ajustons régulièrement nos plans pour surmonter les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les tendances économiques, tout en sécurisant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les performances des investissements. Nous sommes également transparents sur les coûts et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Rhône

Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés œuvre main dans la main avec vous pour élaborer des stratégies financières solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou organiser votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un suivi régulier.