Gestion de patrimoine en Deux-Sèvres

Quelles sont nos certifications et expériences en gestion patrimoniale?

Vous serez accompagné par notre équipe experte.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Ce parcours autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a permis d’acquérir une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne en France ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son début dans l’équipe s’est fait naturellement autour d’idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en sciences économiques et financières. Il a une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il possède également une certification par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.

Quel est le processus d’un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour bien comprendre votre profil, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous permet d’élaborer un profil personnalisé. Après cela, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les obligations ou l’immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière stable.

Nous vous proposons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un lien direct avec votre conseiller, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de la performance de votre capital, pour vous offrir toujours une vision globale.

Notre but est de vous guider pour réaliser vos objectifs financiers durablement, que ce soit pour organiser votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos stratégies pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous sommes convaincus d’une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les résultats du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion patrimoniale en Deux-Sèvres

Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédié à l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour concevoir des stratégies financières fiables et performantes, tout en restant flexible pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Si vous souhaitez organiser votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous vous proposons des recommandations pertinentes et un suivi régulier.