Gestion de patrimoine en Haute-Saône

Quels sont nos certifications et expériences ?

Vous serez suivi par notre équipe experte.

Fabrice C., spécialiste patrimonial depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, complété par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine adaptées à chaque client, que cela concerne en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du secteur financier.

Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour mieux cerner votre situation, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous aide de élaborer un profil sur mesure. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les obligations ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière stable.

Nous mettons en place des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à votre convenance. Vous aurez un contact direct à votre expert, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vision globale.

Notre mission est de vous accompagner pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux durablement, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos approches pour traverser les crises économiques ou les périodes de volatilité, en réajustant les investissements selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous envoyons des bilans fréquents sur l’évolution des placements. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en optimisation patrimoniale indépendant en Haute-Saône

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et ambitions.

L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.