Gestion de patrimoine en Maine-et-Loire

Quels sont nos compétences et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice C., spécialiste patrimonial actif dans ce domaine depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans la gestion de placements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous délivrons à nos clients.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, assurant une bonne connaissance des régulations du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par une discussion approfondie pour bien comprendre votre profil, vos objectifs et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de élaborer un profil adapté. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des placements plus risqués (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre capital de manière diversifiée.

Nous vous proposons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous informer en temps réel de la performance de votre capital, afin que vous ayez toujours une vision globale.

Notre objectif est de vous soutenir pour concrétiser vos ambitions économiques sur le long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de léguer vos biens ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos stratégies pour surmonter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les tendances économiques, tout en sécurisant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est présentée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les honoraires et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de prendre vos décisions en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en optimisation patrimoniale indépendant en Maine-et-Loire

Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à le soutien dans l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et objectifs.

Nos professionnels de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des plans financiers durables et optimisés, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez planifier votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un accompagnement constant.