Gestion de patrimoine en Lot

Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez accompagné par notre super équipe.

Fabrice C., expert en gestion de patrimoine depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans les investissements. Son chemin autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a permis d’acquérir une maîtrise approfondie des solutions patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ex-sportive professionnelle, elle a choisi de se spécialiser dans les investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous délivrons à nos partenaires.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à ses études en économie et finance. Il a une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Dauphine en stratégie patrimoniale. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, assurant une bonne connaissance des régulations du domaine financier.

Comment se déroule un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par un entretien détaillé pour mieux cerner votre situation actuelle, vos ambitions et votre aversion au risque. Cela nous offre la possibilité de établir un profil adapté. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre méthode consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mêlant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des actifs plus sécurisés (comme les obligations ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter vos actifs de manière diversifiée.

Nous vous proposons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un contact direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous maintenir à jour en temps continu de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre mission est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques durablement, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour affronter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur les performances des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Lot

Le Patrimoine Bleu est une société spécialisée dans l’accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Nos professionnels d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour mettre en place des plans financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous apportons des recommandations pertinentes et un soutien continu.