Gestion de patrimoine en Aube

Quelles sont nos compétences et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice C., spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans la gestion de placements. Ce parcours autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a donné une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son intégration dans l’équipe s’est faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’indépendance des recommandations que nous apportons à nos clients.

Flavien M., notre benjamin, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’AMF depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.

Comment se déroule un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous entamons chaque collaboration par une discussion approfondie pour bien comprendre votre situation actuelle, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous offre la possibilité d’élaborer un profil adapté. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou l’immobilier) pour sécuriser et développer vos actifs de manière équilibrée.

Nous organisons des réunions régulières, au minimum trimestrielles, mais parfaitement alignées à vos besoins. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous tenir informé en temps continu des résultats de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous accompagner pour concrétiser vos objectifs financiers à long terme, que ce soit pour organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour traverser les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus d’une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur l’évolution du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les frais et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de prendre vos décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Expert en optimisation patrimoniale libre au sein du département de l’Aube

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

L’équipe du Patrimoine Bleu de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des projets financiers durables et optimisés, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un accompagnement constant.