Gestion de patrimoine en Loire

Quels sont nos compétences et expériences ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans les investissements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est orientée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son intégration dans l’équipe a été faite naturellement autour de valeurs partagées : l’honnêteté, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous délivrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre benjamin, apporte un regard neuf et une connaissance approfondie grâce à ses études en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par un entretien détaillé pour bien comprendre votre situation, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous permet de élaborer un profil sur mesure. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre stratégie consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière diversifiée.

Nous vous proposons des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un contact direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de vos placements, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous soutenir pour réaliser vos objectifs financiers à long terme, que ce soit pour organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos stratégies pour surmonter les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une complète transparence. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur l’évolution des placements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Loire

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et ambitions.

Notre équipe de spécialistes certifiés collabore étroitement avec vous pour concevoir des projets financiers solides et efficaces, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un accompagnement constant.