Gestion de patrimoine en Loiret

Quels sont nos qualifications et expertises ?

Vous serez accompagné par notre équipe experte.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expérience personnelle dans les investissements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos partenaires.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant au programme Master 261 à Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il est également diplômé par l’AMF depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Comment se déroule un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par une analyse complète pour identifier précisément votre profil, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous permet de élaborer un profil personnalisé. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre stratégie consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière équilibrée.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais parfaitement alignées à vos besoins. Vous aurez un contact direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous tenir informé en temps continu de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre objectif est de vous soutenir pour concrétiser vos ambitions économiques sur le long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos plans pour surmonter les crises économiques ou les moments de forte volatilité, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous avons foi en une complète transparence. Chaque choix d’investissement est présentée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les résultats du portefeuille. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les coûts et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en optimisation patrimoniale indépendant en Loiret

Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers durables et optimisés, tout en restant adaptable pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou organiser votre succession, nous vous apportons des recommandations pertinentes et un soutien continu.