Gestion de patrimoine en Somme

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez suivi par notre équipe dédiée.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et d’expériences personnelles dans les investissements. Son chemin autodidacte, enrichi par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a permis d’acquérir une maîtrise approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est orientée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la justesse et l’autonomie des recommandations que nous apportons à nos partenaires.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une compétence aiguisée grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Diplômé d’une licence en économie et est actuellement étudiant en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, certifiant sa maîtrise des lois du marché financier.

Comment fonctionne un mandat en gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre situation, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de établir un profil sur mesure. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière stable.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, trimestrières au minimum, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un lien direct à votre conseiller, sans passer par des intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des outils digitaux pour vous tenir informé en temps instantané de l’évolution de votre portefeuille, afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous guider pour atteindre vos ambitions économiques à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour surmonter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les tendances économiques, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous avons foi en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous vous fournissons des bilans fréquents sur les performances des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en optimisation patrimoniale indépendant en Somme

Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement personnalisé dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Nos professionnels de spécialistes certifiés œuvre main dans la main avec vous pour concevoir des plans financiers fiables et performants, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils avisés et un accompagnement constant.