Gestion de patrimoine en Alpes-Maritimes

Quelles sont nos certifications et expertises en matière de conseil en gestion de patrimoine

Vous serez suivi par notre équipe dédiée.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les investissements. Son parcours en autodidacte, complété par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a permis d’acquérir une maîtrise approfondie des solutions patrimoniales adaptées à chaque client, que cela concerne en France ou à l’étranger.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a eu lieu naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous offrons à nos clients.

Flavien Matifas, le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une compétence aiguisée grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et poursuit actuellement un Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’AMF depuis l’année 2023, certifiant sa maîtrise des lois du domaine financier.

Quel est le processus d’un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par une analyse complète pour identifier précisément votre situation, vos attentes et votre aversion au risque. Cela nous permet de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de cette évaluation, en mêlant des placements plus risqués (comme les parts d’entreprise) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière équilibrée.

Nous organisons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos besoins. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, pas d’intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous maintenir à jour en temps instantané de l’évolution de vos placements, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre objectif est de vous soutenir pour atteindre vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de planifier votre succession ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous ajustons régulièrement nos stratégies pour affronter les crises économiques ou les fluctuations du marché, en modifiant les actifs selon l’évolution du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous avons foi d’une transparence totale. Chaque décision d’investissement est présentée de manière simple et accessible, et nous vous envoyons des rapports réguliers sur les résultats des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les coûts et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion d’actifs libre dans l’Alpes-Maritimes

Le Patrimoine Bleu est un cabinet axé sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

L’équipe du Patrimoine Bleu de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir des projets financiers durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Si vous souhaitez préparer votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.