Gestion de patrimoine en Essonne

Quelles sont nos certifications et antécédents en gestion des patrimoine ?

Vous serez pris en charge par notre équipe dédiée.

Fabrice C., spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les placements. Son chemin autodidacte, enrichi par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des solutions patrimoniales appropriées à chaque profil, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous a eu lieu naturellement autour de principes communs : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous délivrons à nos partenaires.

Flavien M., notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à ses études en économie et gestion. Il a une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis l’année 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du domaine financier.

Quel est le processus d’un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour identifier précisément votre profil, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous permet d’établir un profil sur mesure. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette analyse. Notre stratégie consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou l’immobilier) pour conserver et augmenter votre capital de manière stable.

Nous organisons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous bénéficierez d’ un contact direct avec votre expert, pas d’intermédiaires. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous informer en temps réel des résultats de votre capital, afin que vous ayez toujours une vision globale.

Notre mission est de vous guider pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, que vous souhaitiez anticiper votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous adaptons continuellement nos stratégies pour affronter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous croyons à une complète transparence. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des rapports réguliers sur les performances des investissements. Nous sommes également transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du département de l’Essonne

Le Patrimoine Bleu est un cabinet axé sur l’accompagnement de ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et ambitions.

Notre équipe d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performantes, tout en restant flexible pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour organiser votre retraite, réduire vos impôts ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous proposons des conseils éclairés et un suivi régulier.