Gestion de patrimoine en Haut-Rhin

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les placements. Son parcours en autodidacte, complété par un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne en France ou à l’étranger.

Aude M. a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est orientée dans le domaine des investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son intégration dans l’équipe a eu lieu naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’autonomie des recommandations que nous offrons à nos clients.

Flavien M., le plus jeune de notre équipe, offre une vision nouvelle et une compétence aiguisée grâce à ses études en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est aussi certifié par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une discussion approfondie pour mieux cerner votre profil, vos ambitions et votre appétit pour le risque. Cela nous aide de établir un profil personnalisé. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à multiplier les investissements en fonction de cette évaluation, en mixant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière équilibrée.

Nous mettons en place des sessions de suivi, trimestrières au minimum, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous bénéficierez d’ un accès direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de vos placements, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre mission est de vous soutenir pour réaliser vos objectifs patrimoniaux à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous ajustons régulièrement nos approches pour traverser les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les performances du portefeuille. Nous sommes également transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions en toute tranquillité.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Haut-Rhin

Le Patrimoine Bleu est une entreprise spécialisée dans le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Nos professionnels de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des plans financiers durables et optimisés, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou préparer votre succession, nous vous proposons des conseils éclairés et un accompagnement constant.