Gestion de patrimoine en Haute-Garonne

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez suivi par notre super équipe.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et de pratiques personnelles dans les placements. Son parcours en autodidacte, enrichi par un Master spécialisé en Droit et Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des approches patrimoniales appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude M. a également un parcours passionnant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos clients.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à son parcours académique en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’Autorité des Marchés Financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du domaine financier.

Comment fonctionne un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous commençons toujours par une discussion approfondie pour identifier précisément votre situation, vos attentes et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de élaborer un profil personnalisé. Par la suite, nous passons par des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de ce profil personnalisé, en mêlant des placements plus risqués (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les titres de dette ou les biens immobiliers) pour protéger et faire croître votre capital de manière stable.

Nous mettons en place des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un lien direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous utilisons également des technologies digitales pour vous maintenir à jour en temps instantané de la performance de vos placements, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre but est de vous guider pour atteindre vos ambitions économiques sur le long terme, que ce soit pour organiser votre retraite, de planifier votre succession ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous modifions sans cesse nos plans pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque choix d’investissement est expliquée de manière claire et compréhensible, et nous vous envoyons des analyses périodiques sur l’évolution des placements. Nous faisons aussi preuve de transparence sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Haute-Garonne

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous proposons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et objectifs.

Nos professionnels de professionnels qualifiés collabore étroitement avec vous pour mettre en place des projets financiers fiables et performants, tout en restant adaptable pour s’adapter à vos besoins changeants. Que ce soit pour planifier votre retraite, améliorer votre situation fiscale ou mettre en place une stratégie successorale, nous vous apportons des conseils avisés et un accompagnement constant.