Gestion de patrimoine en Ille-et-Vilaine

Quels sont nos certifications et expertises ?

Vous serez pris en charge par notre équipe experte.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial depuis 2019, après de nombreuses années de formation autodidacte et de pratiques personnelles dans les investissements. Son parcours en autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une connaissance approfondie des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour chaque client, que ce soit en France ou à l’étranger.

Aude Moreau a suivi un chemin captivant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après une formation autodidacte, face à des conseils trop peu personnalisés. Son arrivée parmi nous a été faite naturellement autour de principes communs : la transparence, la pertinence et l’indépendance des conseils que nous offrons à nos partenaires.

Flavien M., notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une expertise pointue grâce à son parcours académique en sciences économiques et financières. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master au programme Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’Autorité des Marchés Financiers depuis l’année 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cela nous permet de élaborer un profil sur mesure. Ensuite, nous utilisons des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil, en combinant des placements plus risqués (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou les biens immobiliers) pour conserver et augmenter votre capital de manière diversifiée.

Nous organisons des rendez-vous périodiques, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un lien direct à votre gestionnaire, sans passer par des intermédiaires. Nous utilisons également des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre capital, pour que vous ayez toujours un aperçu complet.

Notre mission est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs financiers à long terme, qu’il s’agisse de anticiper votre retraite, de transmettre votre patrimoine ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos approches pour traverser les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous sommes convaincus en une transparence totale. Chaque décision d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des rapports réguliers sur les résultats du portefeuille. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les potentiels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Ille-et-Vilaine

Le Patrimoine Bleu est un cabinet axée sur l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Notre expertise et notre engagement, nous vous proposons des solutions personnalisées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

L’équipe du Patrimoine Bleu de professionnels qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières fiables et performants, tout en restant flexible pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Si vous souhaitez planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.