Gestion de patrimoine en Loire-et-Cher

Quels sont nos compétences et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine actif dans ce domaine depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une connaissance approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude Moreau a également un parcours passionnant. Ancienne sportive de haut niveau, elle s’est spécialisée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de valeurs partagées : la transparence, la justesse et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à ses études en sciences économiques et financières. Il a une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine financier. Il est également diplômé par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, garantissant une maîtrise des réglementations du secteur financier.

Comment fonctionne un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous commençons toujours par un entretien détaillé pour mieux cerner votre situation, vos ambitions et votre aversion au risque. Cela nous aide de établir un profil personnalisé. Après cela, nous passons par des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à diversifier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en mixant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des actifs plus sécurisés (comme les bons du Trésor ou l’immobilier) pour sécuriser et développer votre capital de manière équilibrée.

Nous mettons en place des réunions régulières, trimestrières au minimum, mais toujours ajustées à votre convenance. Vous aurez un accès direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous faisons également appel à des technologies digitales pour vous tenir informé en temps instantané de les résultats de votre capital, pour vous offrir toujours un aperçu complet.

Notre objectif est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs financiers durablement, que ce soit pour organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de concrétiser d’autres ambitions de vie. Nous adaptons continuellement nos stratégies pour traverser les crises économiques ou les fluctuations du marché, en réajustant les investissements selon les conditions du marché, tout en garantissant la sécurité de votre patrimoine.

Nous avons foi en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est clarifiée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des analyses périodiques sur l’évolution des investissements. Nous sommes également transparents sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Loire-et-Cher

Le Patrimoine Bleu est une société dédiée à l’accompagnement personnalisé dans l’optimisation de leur patrimoine. Notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

Notre équipe de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre en place des stratégies financières durables et optimisés, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que ce soit pour organiser votre retraite, réduire vos impôts ou préparer votre succession, nous vous proposons des conseils avisés et un suivi régulier.