Gestion de patrimoine en Lozère

Quels sont nos compétences et expertises ?

Vous serez accompagné par notre équipe dédiée.

Fabrice C., conseiller en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expérience personnelle dans la gestion de placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a donné une maîtrise approfondie des approches patrimoniales personnalisées pour chaque client, que ce soit dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Ex-sportive professionnelle, elle s’est spécialisée dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après s’être auto-formée, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son début dans l’équipe a été faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la qualité et l’indépendance des conseils que nous apportons à nos clients.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, amène une perspective fraîche et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis cette année, garantissant une maîtrise des réglementations du marché financier.

Quel est le processus d’ un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous entamons chaque collaboration par un entretien détaillé pour mieux cerner votre profil, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de construire un profil sur mesure. Ensuite, nous faisons appel à des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre méthode consiste à multiplier les investissements en fonction de ce profil personnalisé, en combinant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les titres de dette ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter votre patrimoine de manière stable.

Nous mettons en place des réunions régulières, trimestrières au minimum, mais toujours adaptées à votre convenance. Vous aurez un lien direct à votre gestionnaire, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des technologies digitales pour vous tenir informé en temps réel de l’évolution de votre portefeuille, pour vous offrir toujours une vue d’ensemble.

Notre mission est de vous guider pour réaliser vos ambitions économiques à long terme, que vous souhaitiez préparer votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos approches pour affronter les crises économiques ou les périodes de volatilité, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous croyons en une complète transparence. Toute décision en matière d’investissement est présentée de manière transparente et facile à comprendre, et nous mettons à disposition des rapports réguliers sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les coûts et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de faire des choix en toute confiance.

Le Patrimoine Bleu : Consultant en gestion de patrimoine indépendant en Lozère

Le Patrimoine Bleu est un cabinet dédiée à l’accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous vous proposons des solutions sur mesure, qui correspondent à vos attentes et besoins financiers.

L’équipe du Patrimoine Bleu d’experts expérimentés œuvre main dans la main avec vous pour mettre en place des projets financiers solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour s’adapter à vos besoins changeants. Si vous souhaitez organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous apportons des conseils avisés et un soutien continu.