Gestion de patrimoine en Meurthe-et-Moselle

Quels sont nos certifications et expériences ?

Vous serez accompagné par notre équipe experte.

Fabrice Collet, spécialiste patrimonial en activité depuis 2019, après une longue période d’auto-apprentissage et d’expériences personnelles dans la gestion de placements. Ce parcours autodidacte, enrichi par un diplôme de Master en Droit et Ingénierie Patrimoniale, lui a conféré une connaissance approfondie des solutions patrimoniales personnalisées pour chaque client, que cela concerne sur le territoire national ou à l’étranger.

Aude M. possède un parcours inspirant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle s’est orientée dans les investissements immobiliers et financiers après s’être formée seule, face à des propositions de conseil souvent peu adaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de idéaux partagés : la transparence, la qualité et l’autonomie des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre membre le plus récent, offre une vision nouvelle et une expertise pointue grâce à ses études en économie et gestion. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement en Master en Master 261 à Dauphine en Gestion de Patrimoine. Il possède également une certification par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du secteur financier.

Comment se déroule un mandat de gestion patrimoniale ?

Nous débutons systématiquement par un entretien détaillé pour identifier précisément votre situation, vos objectifs et votre aversion au risque. Cela nous permet de élaborer un profil personnalisé. Après cela, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre approche consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mêlant des actifs avec un risque plus important (comme les actions) avec des placements plus stables (comme les obligations ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière équilibrée.

Nous organisons des rendez-vous périodiques, au minimum trimestrielles, mais toujours ajustées à vos besoins. Vous aurez un lien direct à votre conseiller, pas d’intermédiaires. Nous faisons également appel à des solutions numériques pour vous tenir informé en temps réel de la performance de vos placements, afin que vous ayez toujours une vision globale.

Notre but est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs financiers sur le long terme, qu’il s’agisse de organiser votre retraite, de léguer vos biens ou de soutenir d’autres projets personnels. Nous ajustons régulièrement nos plans pour surmonter les turbulences économiques ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon les conditions du marché, tout en protégeant votre capital.

Nous sommes convaincus en une transparence absolue. Chaque choix d’investissement est clarifiée de manière simple et accessible, et nous vous fournissons des analyses périodiques sur les performances des placements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous puissiez faire des choix en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Meurthe-et-Moselle

Le Patrimoine Bleu est une société spécialisée dans le soutien dans la gestion financière de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre dévouement, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, qui correspondent à vos attentes et objectifs.

Nos professionnels de spécialistes certifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour élaborer des stratégies financières solides et efficaces, tout en conservant une flexibilité pour répondre à l’évolution de vos besoins. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.