Gestion de patrimoine en Seine-et-Marne

Quels sont nos qualifications et expériences ?

Vous serez pris en charge par notre super équipe.

Fabrice Collet, expert en gestion de patrimoine en activité depuis 2019, après plusieurs années d’auto-formation et d’expérience personnelle dans les placements. Son chemin autodidacte, accompagné d’ un Master en Droit et Ingénierie du Patrimoine, lui a conféré une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine appropriées à chaque profil, que cela concerne dans l’Hexagone ou à l’international.

Aude Moreau possède un parcours inspirant. Athlète de haut niveau dans le passé, elle a choisi de se spécialiser dans la gestion d’investissements financiers et immobiliers après une formation autodidacte, face à des offres de conseil souvent inadaptées. Son arrivée parmi nous s’est faite naturellement autour de idéaux partagés : l’honnêteté, la qualité et l’indépendance des recommandations que nous offrons à notre clientèle.

Flavien Matifas, notre benjamin, offre une vision nouvelle et une connaissance approfondie grâce à sa formation universitaire en économie et finance. Détenteur d’une licence en économie et est actuellement étudiant dans le Master 261 à l’Université Paris-Dauphine en stratégie patrimoniale. Il est aussi certifié par l’organisme régulateur des marchés financiers depuis 2023, assurant une bonne connaissance des régulations du domaine financier.

Quel est le processus d’ un mandat pour la gestion de patrimoine ?

Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour mieux cerner votre situation actuelle, vos ambitions et votre tolérance au risque. Cela nous offre la possibilité de élaborer un profil personnalisé. Ensuite, nous passons par des questionnaires pour approfondir cette compréhension. Notre méthode consiste à répartir les placements en fonction de ce profil, en mixant des placements plus risqués (comme les titres en bourse) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou le marché immobilier) pour conserver et augmenter vos actifs de manière diversifiée.

Nous vous proposons des sessions de suivi, avec une fréquence minimale de trois mois, mais toujours ajustées à vos attentes. Vous aurez un lien direct à votre expert, sans autre interlocuteur. Nous faisons également appel à des outils digitaux pour vous maintenir à jour en temps réel de l’évolution de vos placements, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Notre but est de vous guider pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à long terme, que ce soit pour anticiper votre retraite, de planifier votre succession ou de financer d’autres projets de vie. Nous adaptons continuellement nos plans pour traverser les périodes de crise ou les moments de forte volatilité, en ajustant les placements selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.

Nous croyons en une transparence totale. Toute décision en matière d’investissement est expliquée de manière simple et accessible, et nous mettons à disposition des bilans fréquents sur l’évolution des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les honoraires et les éventuels conflits d’intérêts, pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions en toute sérénité.

Le Patrimoine Bleu : Expert en gestion de patrimoine indépendant en Seine-et-Marne

Le Patrimoine Bleu est une entreprise axée sur l’accompagnement personnalisé dans l’optimisation de leur patrimoine. Avec notre expertise et notre engagement, nous vous offrons des stratégies adaptées, personnalisées pour vos objectifs et besoins financiers.

Notre équipe d’experts expérimentés collabore étroitement avec vous pour élaborer des plans financiers solides et efficaces, tout en restant adaptable pour s’ajuster à vos attentes changeantes. Que vous cherchiez à organiser votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser votre succession, nous sommes là pour vous offrir des conseils éclairés et un suivi régulier.